Gulliver inviteres tilbake til Lilliput, øystaten han hjalp mot nabostaten Blefuscu ett år tidligere. I mellomtiden har det gått 40 år i Lilliput, grunnet kongens ekstremt sterke ønske om å se Gulliver igjen. Når den normalt store Gulliver ankommer øystaten, blir han anklaget for forræderi. Kongen dømmer Gulliver til døden, men Gulliver redder seg unna ved å tilby seg å kjempe mot den enorme armadaen til Blefuscu, sammen med sine venner. Gulliver må vise at man kan være en kjempe i hjerte og mot, og ikke bare i fysisk størrelse.