Filmens regissør Georges Gachot følger i fotsporene til den tyske forfatteren Marc Fischer, som iherdig lette etter den legendariske grunnleggeren av Bossa Nova, den brasilianske musikeren João Gilberto, som ikke har vist seg offentlig på flere tiår.

Fischer beskrev reisen sin i boka Hobalala, men tok sitt eget liv én uke før den ble utgitt. Ved å ta opp Marc Fischers søken, og følge sporene han etterlot seg, forsøker vi å finne João Gilberto for å forstå historien, sjelen og essensen av Bossa Nova. Men hvem kan si om vi faktisk kommer til å møte ham?

Engelsk teksting.