Prinsesse Pamina har blitt tatt til fange. Hennes mor, Nattens dronning, gir den unge prins Tamino i oppdrag å redde datteren. Men når Tamino og hans vennlige følgesvenn, Papageno, legger ut på eventyret, oppdager de raskt at når det gjelder jakten på kjærligheten, er ingenting slik det ser ut. Ledet av en magisk fløyte møter de monstre, skurker og et mystisk broderskap av menn – men hjelpen kommer, som det viser seg, når man minst venter det.

Mozarts fantastiske opera glitrer i David McVicars fortryllende oppsetning. En stjernespekket rollebesetning inkluderer Julia Bullock som Pamina, Amitai Pati som Tamino, Huw Montague Rendall som Papageno, Kathryn Lewek som Nattens dronning, og Soloman Howard som Sarastro, ledet av den franske dirigenten Marie Jacquot i hennes debut ved Covent Garden.