Nagasaki, 1964. Etter farens død blir 14 år gamle Kikuo, arving til en yakuza-gjeng, tatt inn av en berømt kabuki-skuespiller. Sammen med mesterens sønn, Shunsuke, vier han livet til den tradisjonelle teaterkunsten.

Gjennom flere tiår følger vi deres nådeløse kamp for å mestre kabukiens strenge disiplin – fra skuespillerskole til landets største scener. Mellom dem vokser et ambivalent bånd av brorskap og rivalisering, ære og svik. Et storslått drama om arv, identitet og besettelsen av perfeksjon – der bare én kan bli den største mesteren.